周五公布的重磅就业报告显示，美国劳动力市场的强韧程度令华尔街大跌眼镜：1月新增非农就业人口35.3万，几乎是分析师预期增幅的两倍，创一年来最大月增幅，前两个月的就业人数合计上调12.6万；失业率企稳3.7%；平均时薪超预期增长，同比增速4.5%创2022年3月以来新高，环比增速0.6%为预期的两倍。
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评论称，美联储之前一直暗示，劳动力市场强劲表明通胀上升的压力仍存在，这是他们决定降息以前心心念念的问题，而本次就业报告显示，需求和工资的压力远未降温。就业和薪资都意外加快增长，可能阻止美联储迅速采取降息行动。年末两月就业人数上修意味着，去年下半年就业市场可能实际上更火爆，薪资上涨的压力将持续，增加联储今年早些降息的阻力。
爆表的非农就业数据公布后，投资者对美联储3月降息的预期概率进一步下降，从数据公布前的37%降至不足20%，互换合约定价显示，交易员不再百分百预计5月会降息；美股期货回吐涨幅；美国国债价格跳水、收益率直线拉升，对利率敏感的两年期美债收益率一度较日低回升超20个基点，基准十年期美债的收益率远离周四所创的一个月低位、但全周大幅回落的势头不改；日内稍早创逾一周新低的美元指数跳涨，美股开盘后继续上行，冲上12月美联储议息会议以来高位，保持2024年开年来每周累涨势头。
本周三鲍威尔否认可能降息后，市场的3月降息预计概率下降，周五就业报告后，预计概率进一步降至不足30%不过，主要美股指开盘后仍未延续期货跌势。得到科技巨头强力护盘，标普和纳指全天上行，连续两日涨超1%。公布四季度营收超预期猛增25%创单季最高增速、计划回购股票500亿美元、且公司史上首次派发股息后，Meta早盘即涨超20%，盘中市值飞升约超2000亿美元，创美股史上最大个股市值增幅，四季度业绩和一季度指引均强于预期的亚马逊也强势上涨，各自所在板块领涨标普。一年来首次季度营收正增长、但中国市场销售下降13%、高管指引暗示一季度iPhone销售疲软的苹果低开高走，盘中一度抹平超4%的跌幅。
Meta盘中市值增加超2000亿美元，超越2022年苹果和亚马逊的日增幅1900亿美元，成为市值单日增长最多的个股大宗商品中，随着美国就业报告后美元跳涨，多种商品盘中齐跌。黄金盘中跳水，现货和期货黄金均不到半小时就跌超20美元、跌幅1%，此后盘中跌幅扩大到1%以上，本已转跌的国际原油盘中跌幅扩大到2%以上，一度较日高回落逾3%。
商品全周表现不一。黄金期货本周仅周五收跌，全周轻松扭转两周连跌势头，而伦铜等基本金属在中国降准的上周大涨后回落；原油在上周大涨后大幅回落，创四个月前、同样是公布非农就业爆表当周以来最差周表现，悉数回吐上周所创的至少两个月来最大周涨幅。除了美元走强，本周中东和红海局势继续影响油价，巴以有望达成停火协议、美国上周原油库存不降反增、11月产油量创新高都打击油价，同时投资者还关注中国楼市。
标普道指齐创历史新高 财报后Meta创历史新高 英伟达本周四日收创新高 地区银行连日暴跌后转涨三大美国股指开盘涨跌不一。低开的道琼斯工业平均指数开盘不到一小时后曾跌逾180点、跌近0.5%，后持续回升，早盘尾声时抹平跌幅，午盘转涨后刷新日高时涨逾260点。高开的标普500指数和纳斯达克综合指数保持涨势。午盘标普创盘中历史新高时日内涨1.4%，纳指早盘涨超1%，午盘刷新日高时涨近2%。
最终，三大指数连涨两日。标普收涨1.07%，报4958.61点，刷新1月29日所创的收盘历史高位，纳指收涨1.74%，创1月8日英伟达发布新品当天以来最大涨幅，报15628.95点，刷新周一所创的2022年1月3日以来收盘高位，凭借周五上涨扭转全周跌势。道指收涨134.58点，涨幅0.35%，报38654.42点，连续两日、本周第四日刷新收盘历史高位。
科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.72%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨3.01%，均抹平本周前四日累计跌幅。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌超1%，收跌0.59%，在周四反弹后，又跌向周三刷新的1月19日以来收盘高位。
本周主要美股指基本继续累涨，标普累涨1.38%，道指涨1.43%，纳指涨1.12%，纳斯达克100涨1.27%，均连涨四周，而上周结束四周连跌的罗素2000累跌0.79%。
本周三大股指均累涨、连涨四周，但小盘股指回落道指成份股中，唯一的能源股雪佛龙近3%领涨，卡特彼勒涨超2%，微软涨幅位居第三，而Walgreens跌超2%领跌，英特尔的跌幅紧随其后。标普500各大板块中，周五共六个收涨，Meta所在的通信服务涨4.7%，亚马逊所在的非必需消费品涨2.5%，英伟达所在的IT涨超1%，工业、金融、能源涨不到0.7%，收跌的五个板块重，公用事业跌1.8%，房产跌超1%，材料、医疗、必需消费品跌不足0.6%。
本周只有跌1%的能源和跌近0.5%的房产两个板块累跌，非必需消费品累涨近3.8%领涨，必须消费皮涨超2%，医疗涨约2%，通信服务、工业涨超1%。
龙头科技股涨跌不一。宣布在美国召回近220万辆汽车的特斯拉早盘曾跌超3%，收跌0.5%，本周累涨2.5%，在上周发布财报当周大跌近14%后反弹。
FAANMG六大科技股中，公布财报后，Facebook母公司Meta开盘涨逾16%，午盘曾涨至485.96美元，创盘中历史新高，日内涨约23.1%，收涨20.3%，连涨两日，创收盘历史新高，高开逾6%的亚马逊早盘曾涨约8.3%，收涨近7.9%，创三年来收盘新高，苹果盘初跌逾4%，早盘和午盘不止一次短线转涨，收跌0.5%；微软收涨1.8%，连涨两日，收创历史新高；公布财报后周三大跌7.5%的谷歌母公司Alphabet早盘曾跌超3%，午盘转涨，收涨近0.6%，继续脱离周三刷新的1月8日以来收盘低位；而连涨两日的奈飞收跌0.5%。
到周五收盘时，微软的市值超过苹果，谷歌母公司的市值被亚马逊反超本周这六大科技股涨跌不一，Meta累涨20.5%，亚马逊涨约8%，均因周五暴涨而累涨，微软在公布财报周涨1.8%，虽然公布财报后首日下跌，但此后持续反弹，而Alphabet因公布财报后首日大跌而全周大幅累跌近6.7%，财报未能提振苹果，全周跌3.4%，奈飞累跌1%，在上周发布财报当周累涨18%后回落。
本周七大科技股未能集体累涨，公布财报后谷歌、苹果累跌芯片股总体连续两日反弹。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约1.3%，继续脱离周三所创的1月18日以来收盘低位，全周分别累跌0.1%和0.2%。个股中，英伟达收涨近5%，连续两日、本周第四日创收盘历史新高，本周累涨8.4%，AMD收涨4.2%，因周五大涨，在公布财报的当周累涨0.2%；而媒体称因市场挑战而推迟在俄亥俄州投资200亿美元的芯片厂建设后，英特尔早盘跌超2%，收跌近1.8%，一季度指引疲软的美光科技盘中跌超2%，午盘转涨收涨1%，公布财报后周四大跌5%的高通早盘曾跌超1%，午盘转涨后收涨0.4%。
Meta、英伟达、微软等七大科技股本周总体创历史新高AI概念股未能继续普涨。到收盘，Palantir（PLTR）涨超4%，Adobe（ADBE）涨超1%，C3.ai（AI）涨0.3%，而连续四日创收盘历史新高的盘中超微电脑（SMCI）跌近0.7%，SoundHound.ai（SOUN）跌近0.6%，BigBear.ai（BBAI）跌超1%。
银行股指数低开高走，早盘转涨，因周三和周四连日重挫，地区银行全周总体大幅累跌。连跌两日至1月18日以来低位的整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨0.7%，本周累跌1.7%；周三收跌6%、创2023年3月13日以来最大跌幅的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨0.2%，周三收跌近5.9%的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨近0.5%，本周均累跌7.2%。
美股地区银行ETF本周创2023年5月以来最大周跌幅地区银行中，周三公布财报后收跌近38%、周四跌11%的纽约社区银行（NYCB）盘初转涨，早盘曾涨超7%，收涨5.2%，本周累跌约42%，周四跌超7%的阿莱恩斯西部银行（WAL）收涨1.8%，周四跌超6%的Zions Bancorporation（ZION）收涨1%。
热门中概股多数回落。周四终结五连涨的纳斯达克金龙中国指数（HXC）早盘曾跌超2%，收跌1.6%，在周四终结五连跌后，回落至1月22日以来收盘低位，本周累跌3.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌超2%和3%。个股中，收盘时，达达跌超5%，B站跌超4%，小鹏汽车跌超3%，蔚来汽车跌近3%，理想汽车、百度、网易跌超2%，京东跌近2%，拼多多跌超1%，阿里巴巴跌近0.8%，而上市首日涨3%的亚玛芬体育次日涨11.6%，高途教育涨10%，新东方涨4%，好未来、腾讯粉单涨超1%。
公布财报的个股中，四季度营收均高于预期的美国第一大和第二大油企埃克森美孚（XOM）和雪佛龙（CVX）收盘表现不一，前者收跌0.4%，后者收涨2.9%；第三财季业绩优于预期、且官宣新CEO后，被多家华尔街机构上调目标价的户外运动鞋类及服饰生产商Deckers Outdoor（DECK）收涨14.1%；四季度收入和利润均优于预期的清洁用品制造商Clorox（CLX）收涨5.6%；四季度业绩和全年指引均高于预期的医疗保健服务公司Cigna （CI）收涨5.3%；四季度营收和盈利高于预期的药企百时美施贵宝（BMY）早盘曾涨超1%，收涨不足0.1%；而2024年营收和EPS盈利指引低于预期的鞋履生产商Skechers（SKX）收跌10.3%。
欧股方面，美国就业报告公布后，泛欧股指盘中回吐大多数涨幅，险些连续两日收跌。欧洲斯托克600指数盘中刷新日高时涨近0.8%，最终收涨0.01%，未能逼近周三刷新的两年来收盘高位。主要欧洲国家股指多数反弹，德股盘中创历史新高，和法股止住两连跌，意大利和西班牙股指本周第三日收涨，而英股连跌三日。
各板块中，汽车涨超1%领涨，得益于，公布初步估算工业业务的2023年自由现金流高于预期后，奔驰收涨2%；周四法国巴黎银行业绩拖累而跌近2%领跌的银行板块反弹，收涨约1%，源于宣布未来一年将回购55亿丹麦克朗股票的丹麦最大银行Danske Bank 大涨8.1%；美国科技巨头走高带动下，科技板块涨逾0.2%，欧洲最高市值芯片股、荷兰光刻机巨头ASML收涨近0.8%，连续两日创收盘历史新高；而受到原油等商品下跌打击，油气和矿业股所在的基础资源板块均跌超1%。油气板块成分股中，关闭旗下在美国中西部地区最大碳氢化合物炼制生产厂的英国BP跌1.5%。
本周斯托克600指数微幅累涨，勉强连涨两周，但涨幅远不及涨超3%、创近三个月最大涨幅的上周。本周各国股指涨跌各异，意股和西股累涨超1%，连涨两周，而上周反弹的德法英股回落，英股最近五周内第四周累跌。各板块中，全周汽车表现最佳，累涨超5%，而基础资源跌超2%。
就业报告后 两年期美债收益率一度升超20个基点 十年期收益率升超10个基点 、全周仍降欧洲国债价格大跌，收益率盘中追随美债拉升。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报3.91%，日内升约17个基点，远离周四英国央行行长发布后期间下破3.73%刷新的1月5日以来低位；2年期英债收益率收报4.39%，日内升约19个基点，也远离周四下破4.22%刷新的1月16日以来低位 ；基准10年期德国国债收益率收报2.24%，日内升约9个基点，远离周四盘中下破2.12%刷新的1月12日以来低位；2年期德债收益率收报2.55%，日内升约12个基点。
本周欧债价格总体下涨，收益率下行。连升五周的10年期英债收益率累计降约5个基点，而2年期英债收益率在周五攀升后转升，累计升约7个基点，连升三周；10年期德债收益率累计降约6个基点，在连升四周后连降两周，2年期德债收益率降约7个基点，也连降两周。
美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾下破3.87%刷新日低，美国就业报告公布后迅速重上4.0%，美股盘中曾升破4.05%，较日低升近19个基点，远离周四下破3.82%刷新的12月27日以来低位，到债市尾盘时约为4.02%，日内升约12个基点，本周累计下降约12个基点，在连升两周后回落。
周五拉升后，十年期美债收益率重上4.0%对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.20%刷新日低，美国就业报告后迅速重上4.30%，美股盘中曾升破4.40%，较日低回升近21个基点，刷新上周二以来高位，远离周四接近4.13%刷新的1月12日以来低位，到债市尾盘时约为4.36%，日内升近16个基点，本周累计升约1个基点，在上周回落后反弹，最近八周内第三周攀升。
因周五大幅拉升，两年期美债的收益率全周累计由降转升，其他期限美债的收益率仍降就业报告后 美元指数拉升转涨 创12月美联储会议以来新高 日元盘中跌超1%追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧市盘初曾跌破103.00，刷新周三所创的1月24日以来盘中低位，日内跌逾0.1%，美国就业报告后拉升转涨，迅速重上103.00，美股开盘后涨幅继续扩大，临近午盘时涨破104.00，午盘上触104.04，刷新12月12日、即美联储召开议息会议前一日以来盘中高位，日内涨逾0.9%。
到周五美股收盘时，美元指数略低于104.00，日内涨近0.9%，本周累涨0.5%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.6%，处于12月12日以来同时段高位，本周累涨近0.3%，和美元指数均在周四回落后反弹，均连涨五周、进入2024年以来每周累涨。
因周五大反弹，美元指数得以保住开年来每周累涨势头美元盘中拉升之际，非美货币盘中普跌。连续两日创逾两周新高的日元转跌，盘中跌超1%至一周低位，美元兑日元在美股盘中接近148.60刷新日高至148.58，日内涨近1.5%，刷新1月23日上周二以来盘中高位 ，远离周四跌至145.90刷新的1月15日以来低位；英镑兑美元在美股盘中曾跌破1.2620，日内跌约1%，刷新1月17日以来低位，远离周四英国央行公布决议后涨破1.2750所创的1月24日上周三以来一周高位；欧元兑美元在美股盘中下测1.0780，日内跌逾0.8%。
离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日高至7.1855，后很快转跌，美国就业报告后跌幅迅速扩大，美股盘前，自1月22日以来首次盘中失守7.21，美股盘中曾跌至7.2166，刷新1月19日跌至7.2179以来盘中低位，日内跌288点、较日低跌311点。北京时间2月3日5点59分，离岸人民币兑美元报7.2147元，较周四纽约尾盘跌269点，连跌三日，本周累跌262点，在上周反弹后重回跌势，2024年开年以来只有上周累涨。
美国就业报告公布后，比特币（BTC）迅速跌破4.3万美元，并曾跌至4.26万美元下方刷新日低，后持续反弹，美股早盘重上4.3万美元，盘中曾涨破4.34万美元刷新日高，较日低回涨超900美元、涨超2%，午盘又跌落4.3万美元，未能逼近周二涨破4.38万美元刷新的1月12日以来高位，美股收盘时略低于4.3万美元，最近24小时跌0.1%左右，最近七日涨超2%。
比特币徘徊4.3万美元一线，美国就业报告公布后曾跌破4.3万美元原油一度较日高跌超3% 收创三周新低及创四个月最大周跌幅国际原油期货在欧股早盘刷新日高时，美国WTI原油涨至74.50美元上方，布伦特原油涨至79.40美元上方，日内均涨逾0.9%，欧股盘中转跌，美国就业报告公布后，跌幅迅速扩大，美股早盘刷新日低时，美油跌破71.80美元，日内跌逾2.7%，布油跌至76.90美元下方，日内跌近2.4%。
最终，原油连跌三日。WTI 3月原油期货收跌1.54美元，跌幅2.08%，报72.28美元/桶，刷新1月11日以来低位；布伦特4月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.74%，报77.33美元/桶，刷新1月10日以来低位。
本周美油跌近7.35%，布油累跌6.77%，均创截至10月6日一周以来最大单周跌幅，止步两周连涨，为巴以冲突爆发以来17周内第十周累跌，全数回吐上周涨幅。上周美油涨约6.5%创9月1日以来最大周涨幅，布油涨近6.4%创10月13日一周、即巴以冲突爆发后首周以来最大涨幅。
美国WTI原油连跌三日，创10月初以来最大周跌幅美国汽油和天然气期货涨跌互见。NYMEX 3月汽油期货收跌2.2%，报2.1475美元/加仑，刷新1月17日以来低位，本周累跌约7.7%，在连涨三周后回落；NYMEX 3月天然气期货收涨1.41%，报2.0790美元/百万英热单位，告别周四刷新的2023年4月以来收盘低位，本周累跌4.41%，在上周反弹7.7%后回落，最近七周内第二周累跌，但跌幅不及上上周的20%以上。
伦锌伦铜三连跌 伦锌一周跌近5% 就业报告后 黄金盘中跌超1% 全周仍扭转两周连跌伦敦基本金属期货周五多数继续下跌，伦锌连续两日领跌，跌超1%至七周来低位，和伦铜、伦铅均连跌三日。伦铜和伦铅继续创逾一周新低。伦锡跌近1%，连跌两日至两周来低位。伦铝两连跌至一周低位。而连续两日创逾一周新低的伦镍微幅反弹。
本周基本金属集体累跌，领跌的伦锌累跌近5%，伦镍跌超3%，伦铝跌近2%，均上周反弹后回落，连涨三周的伦锡跌超4%，连涨四周的伦铅、连涨两周的伦铜分别累跌近0.9%和0.8%。
纽约黄金期货在欧股盘前刷新日高至2074.7美元，日内涨近0.2%，美国就业报告公布前处于2070美元上方，公布后不到半小时就跌破2050美元，美股盘初刷新日低至2044.2美元，日内跌约1.3%。
最终，连涨四日的COMEX 4月黄金期货收跌0.84%，报2053.7美元/盎司，跌落连续三日刷新的1月12日报2071.4美元以来收盘高位。
本周期金4月合约累跌0.86%，在连跌两周后反弹。巴以冲突爆发以来17周内，期金仅有四周累跌，三周都集中在1月，1月首周即“开门黑”，跌幅最大的是截至12月8日一周，当周跌近1.1%。
在欧股盘中刷新日高时涨至2057.60美元上方，美国就业报告公布前还稳处2050美元上方股票配资融资，公布后约半小时跌破2030美元，美股盘初刷新日低时下测2028美元，日内跌1.3%，跌离周四涨至2065.40美元上方刷新的1月3日以来高位，美股收盘时处于2037美元下方，日内跌0.9%左右。
现货黄金和期金一样本周累涨，但周五大幅回落风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。文章为作者独立观点，不代表炒股配资公司观点
